Aperçu
Dans notre environnement commercial en constante évolution et hautement concurrentiel, l’information règne. Grâce à ses services de renseignements sur la propriété, TSX met à la disposition des clients les outils nécessaires pour qu’ils puissent maximiser leur expérience sur le marché et favoriser les partenariats avec des investisseurs clés. Les clients s’assurent d’avoir une visibilité complète de toutes les questions touchant leur entreprise grâce à nos services de conseils et à nos recherches et analyses personnalisées.
Capacités
EXPERTS-CONSEILS EN MARCHÉS DES CAPITAUX
L’appui des investisseurs est essentiel à la réussite de toutes les initiatives de croissance de votre société. Cependant, jusqu’à maintenant, les efforts de dialogue avec les actionnaires étaient souvent entravés par l’incapacité de les identifier. Les renseignements d’TSX sur les marchés des capitaux permettent aux sociétés d’avoir un accès sans précédent non seulement à une liste de tous leurs investisseurs, mais également à des données historiques et aux coordonnées de ces investisseurs, ainsi qu’à un aperçu de la stratégie globale de chaque investisseur.
Les renseignements essentiels sur le marché des capitaux sont fournis au moyen des rapports d’identification des capitaux propres et des programmes d’extension des services aux investisseurs. Nous produisons pour chaque client un rapport personnalisé sur ses détenteurs actuels, incluant:
- Le portefeuille d’actions actuel de l’établissement
- Les détenteurs les plus importants, les acheteurs et les vendeurs
- Les acheteurs et vendeurs potentiels
- Le nom et les coordonnées des principaux décideurs
- Les principaux facteurs des marchés de titres de participation productifs de revenus
- Un aperçu des stratégies d’investissement
- Une analyse sur la propriété croisée montrant chaque dollar investi par chaque société (portefeuille d’actions et titres de créance combinés)
Grâce aux conseils d’TSX en matière de capitaux, votre société recevra un rapport personnalisé d’identification des capitaux propres selon un échéancier préétabli, chaque trimestre, chaque semestre ou ponctuellement. Ce rapport sera propre à votre société et se concentrera sur le propriétaire effectif (le cas échéant) pour les conseillers en investissement, les sociétés d’assurance, les investisseurs en fonds de placement et les fonds de pension.
Pour plusieurs de nos clients, le rapport d’identification des capitaux propres a changé les règles du jeu. Les sociétés qui auparavant n’étaient pas en mesure d’interagir avec leurs investisseurs ont maintenant établi avec eux des contacts et des liens, et ont une meilleure idée de leurs priorités.
Le ciblage des investisseurs est un objectif primordial et complexe pour la réussite d’un programme de relations avec les investisseurs. Les services de conseils en finance d’entreprise peuvent vous aider à atteindre cet objectif en vous fournissant des services d’analyses de ciblage sophistiquées. Notre connaissance poussée du secteur des investissements et notre grande expérience en établissement de liens institutionnels nous assurent d’offrir les analyses des cibles les plus exactes. En plus de vous dépeindre clairement les possibilités d’investissement, nous évaluons les risques potentiels grâce à nos programmes de ciblage des investisseurs.
Notre méthodologie exclusive intègre une analyse quantitative et qualitative, notamment:
- Un algorithme qui utilise 29 modèles fondamentaux et plus de 100 paramètres pour vous offrir la solution la mieux adaptée parmi le bassin d’investissements du cadre institutionnel global
- L’analyse du groupe d’actionnaires actuel afin d’évaluer les risques et la capacité d’ajout aux positions en cours
- La reconnaissance des risques potentiels et l’évaluation de la vente prévue d’un investisseur
- L’identification des principales cibles pouvant devenir des actionnaires importants et l’incidence sur la propriété institutionnelle de votre société
Nous soutenons également les promoteurs de fonds d’investissement à capital fixe en leur offrant divers services, notamment :
- En les aidant à cerner les idées et les tendances actuelles sur le marché
- En surveillant les fonds d’investissement à capital fixe et le rendement des pairs
- En cernant les occasions et en déterminant les risques dans le groupe d’investisseurs
- En surveillant en permanence la possibilité d’activisme actionnarial
- En améliorant l’appui au marché secondaire et les résultats de la prospection d’investisseurs
- En présentant des renseignements essentiels et des pistes de réflexion concrètes aux conseils d’administration des fonds
CERTIFICATION DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
Les sociétés sont souvent tenues de se conformer à la réglementation qui limite la propriété à certains emplacements géographiques précis, ou qui exige d’elles de surveiller les modifications apportées à la propriété des actions. Dans de nombreux cas, ces règlements ont des incidences fiscales. Cela peut représenter un casse-tête si les renseignements requis ne sont pas facilement accessibles dans les documents déposés auprès des autorités provinciales et de la SEC.
Le service de conformité fiscale d’TSX propose des solutions afin d’aider les sociétés à identifier leurs détenteurs, y compris leur pays de citoyenneté. Pour établir la domiciliation des actifs, respecter les exigences de la SEC relatives aux déclarations et éviter toute publicité négative, nous effectuons les analyses suivantes :
- Analyse sur les émetteurs privés étrangers
- Analyse sur le respect du Jones Act
- Études des emplacements géographiques des propriétaires
Puisque les investisseurs institutionnels ne gèrent que les actions détenues par les propriétaires bénéficiaires, nos services de conformité réglementaire fournissent des données sur les particuliers qui reçoivent des distributions de dividendes et qui ont le droit de vote par procuration.
TSX s’acquitte de cette lourde tâche et aide les clients en leur fournissant des renseignements sur la domiciliation des titres, des titres de créance ou des bons de souscription aux organismes dirigeants et/ou aux organismes de réglementation pour les sociétés clientes des multinationales nord-américaines et les émetteurs privés étrangers.
RENSEIGNEMENTS SUR LES MARCHÉS DU CRÉDIT
Toute société tournée vers l’avenir a un intérêt direct dans les renseignements et les analyses en cours sur les marchés du crédit. Une entreprise doit continuellement surveiller la vigueur relative du marché si elle envisage l’émission de nouveaux titres de créance ou la restructuration de titres obligataires existants. La première étape cruciale reste cependant de mieux comprendre les créanciers obligataires existants. Grâce aux renseignements d’TSX sur les marchés du crédit, une société peut mieux évaluer ses options pour l’avenir.
Nous sommes notamment en mesure d’effectuer les analyses suivantes :
- Une analyse globale de l’identification des créanciers obligataires
- Une analyse ciblée des créanciers obligataires
- Une analyse sur la propriété croisée
Grâce aux renseignements d’TSX sur le marché du crédit, vous aurez accès à des rapports personnalisés d’identification des créanciers obligataires. Chaque rapport comprend des renseignements détaillés sur le ou les titres obligataire(s) en circulation du client, y compris :
- Le portefeuille d’actions actuel de l’institution
- Les détenteurs les plus importants, les acheteurs et les vendeurs
- Les acheteurs et vendeurs potentiels
- Les noms et les coordonnées des principaux décideurs
- Les principaux facteurs des marchés de titres de participation productifs de revenus
- Un aperçu des stratégies d’investissement
- Une analyse sur la propriété croisée montrant chaque dollar investi par chaque société (portefeuille d’actions et titres de créance combinés)
Votre société recevra ses rapports d’identification des créanciers obligataires selon un échéancier préétabli, chaque trimestre, chaque semestre ou ponctuellement. Avec chaque rapport, nous nous concentrerons sur le propriétaire effectif (le cas échéant) pour les conseillers en investissement, les sociétés d’assurance, les investisseurs en fonds de placement et les fonds de pension.
IDENTIFICATION DES CRÉANCIERS OBLIGATAIRES
Un nombre croissant de sociétés nord-américaines adoptent de nouvelles stratégies de croissance afin de profiter des occasions offertes sur les marchés de capitaux d’emprunt. Certaines stratégies d’entreprise ont besoin d’adjudications obligataires, de sollicitations de consentement et d’autres opérations dépendantes. D’autres sociétés attirent de nouveaux investisseurs et cultivent leurs relations existantes en constituant des équipes de relation avec les investisseurs en titres à revenu fixe. Dans les deux cas, la première étape fondamentale est d’identifier les créanciers obligataires pour pouvoir communiquer avec eux.
Nous aidons les clients grâce à nos grandes capacités d’identification des créanciers obligataires. Grâce à notre accès exceptionnel aux méthodes de recherche et de localisation, nous affichons un taux élevé d’identifications positives. De plus, nous sommes tenaces et poursuivons le processus d’identification jusqu’à l’obtention d’un résultat définitif.
Plus précisément, nous procédons à l’identification des créanciers obligataires à deux niveaux : Nous identifions d’abord le type d’investisseur qui détient actuellement le titre obligataire en question en offrant un aperçu de la partie de la valeur nominale détenue par les investisseurs institutionnels, les sociétés d’assurance, les investisseurs en fonds de placement et les investisseurs particuliers, entre autres groupes. Cette information est fondamentale pour évaluer la volatilité des titres obligataires et pour prévoir des programmes d’extension des services aux investisseurs. En deuxième lieu, nous identifions les investisseurs institutionnels et les fonds sous-jacents qui comprennent leur position. En apprenant le nom des investisseurs, vous saurez exactement qui, parmi eux, montre une préférence pour vos titres obligataires.
L’identification des créanciers obligataires est un élément essentiel de toute transaction de titre obligataire, sollicitation de consentements, offre publique d’achat, offre publique d’échange ou restructuration complexe de la dette. Nous garantissons la gestion complète de toutes les opérations dépendantes, en procurant une visibilité complète sur chaque aspect de l’opération, de façon à ce que votre entreprise puisse poursuivre son évolution.
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